年間400件の相続手続を受注しているイワサキ経営の相続手続支援センター。
専担者1名あたり年間約80件の相続手続をこなしています。
最大で手続件数の20％が相続税申告につながっており、
この仕組みを構築できればパート1名の採用で手続業務をスタートさせても、
年間10件以上の相続申告業務の獲得が見込めます。
申告業務につながらない相続手続業務は、報酬のわりに手間と時間がかかり、
忌避したいというのが事務所の本音ではないかと思います。
相続手続業務は、本当に事務所の収入につながらないのでしょうか？ 答えはNOです。
相続手続業務の受注は、大切な見込み客と出会うチャンスであり、
業務運営体制・営業展開手法さえ確立できれば、
収益と人件費のバランスが取れた事業の柱の一つとなります。
また相続手続の受注が、申告業務につながるケースも多く、
「手続部門」と「申告部門」を相互に連携させることができれば、
相続部門の業績は飛躍的に成長できるでしょう。
その体制づくりを実現できるのが相続手続収益化実践塾です。
相続手続収益化実践塾の特長
専担者はパート1名からでも
事業の確立が可能
収入と人件費のバランスを取って
事業化を進められます。
相続手続から一定件数の
相続税申告の受注も可能
営業負担なく申告受注増につながる
取り組みを徹底できます。
事務所エリア内の
潜在的顧客層を
新たに開拓することが可能
地域貢献活動にもつながり
地元での知名度・好感度が
アップします。
イワサキ経営が
15年間積み上げてきた
ノウハウ・ツールを完全公開
イワサキ経営の講師陣が完全バックアップ！
相続業務が未経験でも
安心して取り組めます。
こんな事務所は
ぜひご参加ください
- 相続手続業務を事業化したいが、初めの一歩が踏み出せない
- 相続税申告につながる活動を増やしたいが、効果的な営業手法が分からない
- 申告不要な相続人からの相談が多いので、ビジネスチャンスにつなげたい
- 相続専担者を育成したいが、具体的な教育が分からない
- 時間がかかる相続手続業務の効率を高め、相続部門の体制強化を図りたい
「相続手続収益化実践塾」の効果
- 相続手続専担者の育成ノウハウを学べます。パート採用者でも十分対応が可能です
- 相続案件を生み出すルート機関への営業・協業ノウハウが学べます
- 相続に関心がある見込客開拓に必要な各種イベントを、実際に開催できるようになります
- 手続業務は専担者が担当、税理士は申告業務のみに専念できる分業体制を構築できます
研修プログラム
- 当社の成果について
- 手続件数の推移・売上・専担者人数・申告件数の増加
- 相続手続き業務の流れ
- 無料相談・必要書類の整理・報告書の作り方
- 相続手続き専属スタッフの必要性
- 「相続税申告業務」と「相続手続き業務」の大きな違い
- 「 相続税申告業務」と「相続手続き業務」を完全分業化
- 人材の採用と育成
- 相続手続スタッフの採用の考え方
- パート社員の成長事例
- 無料相談のポイント
- 情報を聞き出すヒアリング術
- 無料相談の進め方
- 士業・企業とのネットワークづくり
- LLPによる士業の組織化
- コンプライアンスについて
- 各士業の業務に抵触しないポイント
- 相談員としての立ち位置の定め方
- 葬儀社の開拓・連携強化
- 葬儀社が抱える課題
- 紹介が生まれる工夫
- 葬儀社で『無料相談会』を開催するノウハウ
- 金融機関の開拓・連携強化
- 銀行窓口のリアルな困りごと
- 職員勉強会の設計
- セミナー企画・開催
- セミナーチラシ・レジュメ大公開！
- 「楽しいセミナー」になる工夫
- セミナー集客担当【営業企画課】
- 会計部門との役割分担
- アフターフォロー設計
- 魅力が満載の手作り新聞
- 相続人へのアフターフォロー
- 社員教育プログラム
- 相談員に成長させるモデルパターン
- 無料相談アポイントに繋げる電話対応
- 相続手続きの内容と進め方
- 金融機関・自動車の名義変更
- ケース別相続手続の事例と収益の広がり
- 顧客情報の管理と活用
- 相続手続管理システムの導入
- 独自管理システム導入により実現できたこと
- 派生業務の拡張
- 保険部門・不動産部門との連携
- 長期顧客化の仕組み
- 会計事務所としての取り組み【番外編】
- イワサキ流様々な取り組み
- 全国の相続専門家ネットワークへの参加
※講座内容は都合により変更となる場合がございます
吉川先生と直接話ができる貴重な機会となりますので、奮ってご参加ください！
17:30頃よりスタート予定 （場所は新橋・汐留周辺 【参加費4,000～5,000円程度】）
※懇親会参加の方は下記フォームよりお申し込みください
イワサキ経営が実際に使用している
特典 業務ツールや資料をご提供いたします
イワサキ経営による
個別コンサルティングも可能です（※別途有償）
イワサキ経営が
実際に使用している
特典 業務ツールや資料を
ご提供いたします
イワサキ経営による
個別コンサルティングも可能です
（※別途有償）
提供ツール類
- 相続手続きパンフレット
- 相続手続きチェックリスト
- 相続手続きに必要な書類がそろう【魔法の紙】
- 無料相談へつなげる電話応答マニュアル
- 無料相談応答マニュアル
- 無料相談ロールプレイング用資料
- セミナー開催のためのツール類一式
（集客チラシ、レジュメなど） - 金融機関へ提案する銀行側の窓口マニュアル
（相続相談につながるための） - 相続知識確認問題と解答
- 葬儀社での無料相談会チラシ類
受講されたお客様の声
実践塾では有益なノウハウをご教授いただきありがとうございました。
時間をかけ、築き上げてきた内容は“なるほど”の連続で大変勉強になりました。
受講内容を参考にし、相続案件の増加を目指して行きたいと思います。
セミナーにて大変お世話になりました。
大変感銘を受け、早速手続き部門の立ち上げを行うことにしました。
非常に有益なセミナーで、受講できたことを良かったと思います。
出し惜しみなく、色々話していただき、多くのフォーマットなども提供してもらい、感謝しております。ありがとうございました。
税理士事務所はあまり営業が得意ではないところが多いかと思うのですが、イワサキ経営様のお話を聞いてみると、あらゆる可能性のあるところへ営業しているので、とても参考になりました。
第１回目を受講して、イワサキ経営さんの魅力にはまってしまいました。
最後まで受講者を惹きつける話し方、間の取り方も見習いたいと思いました。
引き込まれるような話しぶりと、その内容にとても感銘を受けました。
大変すばらしい講義と可能な限りのデータをいただき、ありがとうございました。
｜講｜師｜紹｜介｜
株式会社イワサキ経営 代表取締役社長 吉川 正明 先生
静岡県三島市出身。
平成8年に前身である岩﨑一雄税理士事務所へ入社。
平成18年、（株）イワサキ経営専務取締役を経て、平成25年に代表取締役に就任。
相続・事業承継を得意とし、年間400件の相続手続、150件の相続税申告を手掛ける事務所になっている。
イワサキ経営では、20 年以上前から相続手続業務に取り組んできました。
当初は「相続税申告を増やすための手段」としてスタートしましたが、現場でお客様と向き合う中で、私たちの考え方は大きく変わりました。
相続の現場では、ご家族を亡くされたばかりの方が、何から手を付けてよいのか分からず、不安な気持ちで相談に来られます。
相続の知識以上に大切なのは、その不安を整理し、寄り添いながら一つ一つ手続きを進めていくことだと、私たちは学びました。
相続手続業務は、単なる事務作業ではありません。
お客様に安心していただき、次の一歩を踏み出すお手伝いをする、とてもやりがいのある仕事です。
そして、この業務に本気で取り組むようになってから、結果として相続税申告の受託件数も大きく伸びていきました。
現在では、相続手続専担のスタッフによる分業体制を整え、葬儀社や金融機関との連携、セミナー開催による生前相談、保険・不動産部門との連携など、
相続に関する幅広いご相談に対応できる体制を構築しています。
本講座では、これまでの実践の中で培ってきた
相続手続業務のノウハウや組織づくりのポイントを、できるだけ具体的にお伝えいたします。
相続業務に取り組みたいが、どこから始めればよいのか分からない。
相続税申告の受託を増やしたいが、なかなか広がらない。
そんな先生方にとって、本講座が新たな一歩のきっかけになれば幸いです。
そして何より、相続で困っている方が一人でも減り、より多くの方が安心して相続を迎えられる社会になることを願っています。
受講料（税込）
| ●1事務所2名様 | 242,000円 |
| ●1事務所2名様 | 会員様特別価格 220,000円 |
- 「相続手続収益化実践塾」は全3講座となります。1講座のみのご参加はできません。
- 本講座はイワサキ経営のノウハウをすべて公開するため、静岡県内の同業者様にはご受講をご遠慮いただいております。
- 【 銀行振込でのお支払いをご希望の方 】
お申込み受付後、ご請求内容を記載した「申込請書」と「請求書」をご記入のメールアドレスにお送りいたしますので、記載されているお支払い期限までに、受講料をお支払いください。
※振込手数料は貴社にてご負担願います。
※お支払いの際に振込名義人の前に、5桁の受付番号を入力ください。 - 【 クレジットカードでのお支払いをご希望の方 】
お申込み受付後、「申込請書」ならびに、ご購入手続きの詳細をご記入のメールアドレスにお送りいたしますので、記載されているお支払い期限までに、受講料をお支払いください。
※「クレジットカード」での決済についてはStripeのシステムを利用しています。
受講方法
本講座は「会場参加型の対面研修」となります
開催会場
東京都港区東新橋1-8-3 汐留エッジ6階
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